Finančne odločitve, ki jih res potrebuješ
V Strateški Skupini se ukvarjamo s finančnim svetovanjem že 17 let. Naši odjemalci niso tisti, ki slušajo povprečne nasvete – hočejo konkretne rešitve, ki res delujejo. Postavimo se na vašo stran in vam pokažemo, kako je s stvarmi res.
Brez obligacij. Prvih 30 minut je brezplačna pogovor, kjer se spoznamo.
Why Choose Us
Individualni finančni načrt
Ne delamo sablon rešitve za vse. Najprej poslušamo – kaj so vaši cilji, kakšne obveznosti imate, kaj vas muči. Nato postavimo načrt, ki je pisan na vas. Naš pristop temelji na realnih številkah in ne na željah. Pravim vam tudi, kaj je tvegano in kaj sploh ne bo delalo.
Upravljanje kapitalskih naložb
Imamo dostop do investicijskih fondov in vrednostnih papirjev, ki jih večina bank ponuja samo prek dragi. Strukturiramo portfelj tako, da služi vaši strategiji in ne profitiram mi. Redni pregledi – vsaj letno – in prilagoditve glede na spremembe na trgih. Nikoli vam ne bomo prodajali nekaj, česar ne razumete.
Zavarovanje in zaščita premoženja
Kaj se zgodi, če te boli hrbet in ne moreš več delati? Če padleš s strehe? Ko staraš se? To niso prijetne teme, ampak to je realnost. Pomagamo vam izbrati zavarovalne produkte, ki res zaščitijo to, kar ste gradili. In v primeru škode vam stojimo ob strani pri celotnem postopku uveljavitve.
Davčna optimizacija in poslovna svetovanja
Državni svet za podjetjike je pogosto puni oddaljenih predlogov. Mi pa poznamo lokalno prakso. Ali je bolje biti samostojni podjetnik ali druž.p.? Kaj se splača glede dividend? Kako zaobiti nepotrebne davke brez riba? Sodelujemo z revizorji in davčnimi svetovalci, da se številke ujemajo.
How We Work
How we work with you
Spoznavanje in analiza
Prvič se srečamo. Poslušamo vašo zgodbo – kaj ste dose želeli, kaj vas muči, kakšni so vaši cilji. Analiziramo vaš trenutni položaj: dohodek, obveznosti, naložbe, zavarovanj. Nič se ne odloči hitro. To je temeljne delo, na katerem se gradi vse ostalo.
Pripravo strategije
Sedaj nastane strategija. Kako doseči vaše cilje brez nepotrebnega tveganja? Kateri koraki so prvi, kateri so drugi? Kaj je treba urediti glede davkov, zavarovanja, naložb? Pripravljamo vam detaljno poročilo z jasnim časovnim grafikonom in razlagami.
Izvajanje in nadzor
Skupaj s vami korak po korak implementiramo strategijo. Skrbimo za papirje, stike z bankami in zavarovalnicami. Redni pregledi – vsaj četiri krat letno – zagotavljajo, da je vse po načrtu. Če se spremenijo razmere, se prilagodimo.
Letni pregled in prilagoditve
Vsako leto se srečamo za temeljit pregled. Kako se je portfelj razvil? So se spremenili vaši cilji? Kaj je treba popraviti? To je priložnost za pogovor in zagotovljenje, da je vse še vedno po vašem interesu. Ni improvizacij, le načrtovana evolucija.
O nas Strateška Skupina
Strateška Skupina je bila ustanovljena leta 2007, ko je naš vodilni svetovalec Aleš Novak opazil, da večina odjemalcev dobi svetovanje, ki je prilagojeno provizijam bank in zavarovalnic, ne pa njihovim resničnim potrebam. Rešili smo si problemsko polje in gradili butično finančno hišo, ki resnično deluje v interesu odjemalca. Danes imamo več kot 150 zunanjih odjemalcev in pet zaposlenih stroknjakov. Naš ured je v Kopru, kar pomeni, da poznamo finančne razmere v Primorski in jugozahodnih delih Slovenije kot malo kateri. Nismo vecern pokličemo stranke naključno. Boste vi, ki boste za pomoč prosili nas.
Odličnost v vsem, kar počnemo – to ni samo slogan. To je način, kako delamo, vsakodnevno. Od kako odgovorimo na e-mail do kako strukturiramo vaš portfelj. Odjemalcem zagotavljamo popolno transparentnost – veste, kaj vas stane in kaj dobite za to. In kar je najpomembnejše: nismo odvisni od prodajnih taksona in provizij, ki bi nas vlekle v drugo smer.
- ✓ Storitev
- ✓ Vrednost
- ✓ Kakovost
What Our Clients Say
What Our Clients Say
"Prišel sem k Aleški s kučo vprašanj. Sem premožen, vendar sem imel neurejeno. Banke so mi prodajale produkte, ki niso ustrezali moji situaciji. Aleš je čez tri mesece pregledal vse – od realnih nepremičnin do osebnih kreditov. Sedaj imam jasen finančni načrt, naložbe so optimizirane, in znam natanko, kaj je pametno. To je bilo pravo investicijo v mojega miri mira."
TRUSTED BY LEADING COMPANIES
Čas je, da finančne stvari uredite resno
Niste več mladi in ni razloga za odvlačevanje. Ali ste samozaposleni ali zaposleni, ali ima družino – finančna trdnost je vedno pametna odločitev. Pokličite nas in si pogovorite brez obveze. Prvo svetovanje je brezplačno.
Naročite sestanke